Naše služby
Máme za sebou dvě dekády práce s anuitămi. Víme, co funguje a co ne. Když se k nám lidé obrátí, řešíme jejich konkrétní situaci — ne prodáváme šablony. Anuita není pro všechny, a my vám to řekneme rovně. Jde o to najít správný čas, správný typ a správnou částku. To je naše práce.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si a projdeme, co máte. Důchod, úspory, dluh. Zdravotní stav. Rodinu. Reálně. Pak vám řekneme, dává anita smysl či ne. Spoustu lidí odradíme — a jsou za to vděční. Lepší vědět dopředu než mít později tápat.
- Detailní finanční mapování
- Odhad délky života a rizik
- Porovnání s alternativami
- Písemný závěr s doporučením
Služba 2
Ano, jsou desítky variant. Když potřebujete garantovaný příjem, máme na to. Chcete možnost dědit? Jde se to zařídit. Lekáte se inflace? Řešíme to indexováním. Každý typ má háčky. My je známe všechny.
- Anuita s pevným příjmem
- Variabilní a indexovaná řešení
- Opce na dědictví
- Porovnání výnosů aktuálně
Služba 1
Vyberete si. Pak se postaráme o papíry. Nejde to rychle — pojišťovny kontrolují všechno. Ale my zařídíme, aby to šlo co nejhladce. Zodpovíme všechny vaše otázky. Žádné překvapení.
- Příprava veškeré dokumentace
- Komunikace s pojišťovnou
- Kontrola smluvních podmínek
- Doprovodný servis
Služba 3
Někdo už anuitu má. Možná ji přestala vyhovovat. Nebo se situace změnila — zdědili jste, zmizely vám příjmy, rozcestí se s partnerem. Existují cesty, jak se z toho dostat. Nejsou jednoduché, ale jsou.
- Přehodnocení stávajícího kontraktu
- Odprodej anuity na trzích
- Právní a daňové otázky
- Hledání alternativy
Služba 2
Anita není jen pojistka. Je to taky daňová věc. Máme daňové poradce, kteří vědí, jak se anuity peskují v účetnictví. Pomohou vám ušetřit peníze, které by šly do státní pokladny zbytečně.
- Analýza daňových dopadů
- Optimalizace struktury
- Poradenství při zdědění
- Dlouhodobá daňová strategie
Služba 1
Smlouva je hotová. Neskončilo to. Čas jde dál. Žijete déle, než se čekalo. Inflace se vymkla. Změnily se zákony. My vás hlídáme. Ročně se sejdeme, projdeme, jestli je všechno stále v pořádku.
- Roční posouzení situace
- Úpravy v rámci možností
- Poradenství k novým příležitostem
- Komunikace s poskytovatelem
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás